Guía gratuita · Decisiones de automatización
Chatbot, automatización o agente: ¿qué necesitás realmente?
La mayoría de los equipos empiezan por una herramienta. El mejor punto de partida es otro: entender qué decisión, tarea o conversación querés mejorar.
Cuando el proceso ya está claro
Usala para mover datos, crear tareas, enviar alertas o sincronizar herramientas con reglas previsibles.
- Formulario → CRM
- Deal ganado → checklist
- Tarea vencida → alerta
Cuando necesitás conversar
Es útil para responder preguntas frecuentes y guiar a una persona por un flujo acotado.
- Preguntas frecuentes
- Menú de opciones
- Derivación a una persona
Cuando hay contexto y varios pasos
Conviene cuando el sistema debe interpretar información, elegir herramientas, recordar contexto y escalar cuando corresponde.
- Calificar un lead
- Preparar un follow-up
- Coordinar tareas y fuentes
La regla simple
Empezá por lo más simple que pueda resolver el problema.
Si la tarea es predecible, usá una automatización basada en reglas. Agregar IA a un proceso que no necesita interpretación solo suma costo y puntos de falla.
Si hay que leer, clasificar, resumir o redactar, agregá un paso de IA con una salida estructurada y una fuente aprobada.
Si hay varios pasos, herramientas, decisiones y contexto que mantener, evaluá un agente. Más autonomía también requiere más permisos, trazabilidad y supervisión.
Checklist antes de elegir una solución
- ¿El proceso tiene una entrada y salida claras?
- ¿Qué parte necesita interpretación?
- ¿Qué herramienta contiene el dato principal?
- ¿Qué pasa si falta información?
- ¿Qué debe aprobar una persona?
- ¿Cómo vas a medir si mejoró?
¿No sabés por dónde empezar?
Hacé el diagnóstico gratuito o descargá el Kit de Automatización Operativa.